Home
Over ons
Financiële Planning
Life Planning
Financiële planning
Financial Life Planning
Pensioen
Hypotheken
Wonen
Hypotheken
Vermogensopbouw
Vermogensplanning
Vermogensopbouw
Vermogensbeheer
Lijfrente
Contact
Afspraak maken
Inventarisatieformulier
Stap
1
van
7
14%
Eerste Persoon
Voornaam
Geslacht
Man
Vrouw
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
DD dash MM dash JJJJ
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Opleidingsniveau
Basis
Mavo
Havo
Vwo
MBO
HBO
WO
Tweede Persoon
Voornaam
Geslacht
Man
Vrouw
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
DD dash MM dash JJJJ
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Opleidingsniveau
Basis
Mavo
Havo
Vwo
MBO
HBO
WO
Gezinssituatie
Gezinssituatie
Gehuwd met huwelijkse voorwaarden
Gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden
Geregistreerd Partnerschap met partnerschaps voorwaarden
Geregistreerd Partnerschap zonder partnerschaps voorwaarden
Samenwonend met samenlevingcontract
Samenwonend zonder samenlevingcontract
Alleenstaand
Eerder huwelijk
Eerder huwelijk
1e aanvrager
Datum scheiding
DD slash MM slash JJJJ
Partneralimentatie
Kinderalimentatie
Eerder huwelijk
2e aanvrager
Datum scheiding
DD slash MM slash JJJJ
Partneralimentatie
Kinderalimentatie
Kinderen
Voornaam kind
Achternaam kind
Geslacht
Jongen
Meisje
Geboortedatum
DD dash MM dash JJJJ
Voornaam kind
Achternaam kind
Geslacht
Jongen
Meisje
Geboortedatum
DD dash MM dash JJJJ
Voornaam kind
Achternaam kind
Geslacht
Jongen
Meisje
Geboortedatum
DD dash MM dash JJJJ
Woonlasten
Huidige (bruto) woonlasten?
Rente en aflossing hypotheek of maandelijkse huur.
Maximale nieuwe bruto maandlasten?
Wat wil je maximaal maandelijks uitgaven aan rente en aflossing in de nieuwe woonsituatie.
Hoeveel spaargeld wil je investeren?
Wat wil je maximaal inleggen aan eigen vermogen bij de aankoop van een nieuwe woning.
Vermogen
Spaargeld
(bezittingen)
Beleggingen
(bezittingen)
2e Woning
(bezittingen)
Schenking
(bezittingen)
Leningen
(schulden)
Creditcards
(schulden)
Studieschuld
(schulden)
Private Lease
(schulden)
Wat spaar je gemiddeld per maand?
Lopende verzekeringen
Heb je een overlijdensrisicoverzekering afgesloten?
(overlijden)
Ja
Nee
Wat is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden?
(overlijden)
Heb je een aanvullende (woonlasten) verzekering afgesloten in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid?
(ziekte en arbeidsongeschiktheid)
Ja
Nee
Wat is het (maand)bedrag dat wordt uitgekeerd?
(ziekte en arbeidsongeschiktheid)
Heb je een aanvullende (woonlasten) verzekering afgesloten in geval van tijdelijke werkloosheid?
(werkeloosheid)
Ja
Nee
Wat is het (maand)bedrag dat wordt uitgekeerd?
(werkeloosheid)
Pensioen
Wanneer wil jij kunnen stoppen met werken?
1e Aanvrager
Wanneer wil jij kunnen stoppen met werken?
2e Aanvrager
Is het gesprek in het kader van een woningaankoop of hypotheekaanvraag?
Ja
Nee
Risicobereidheid
Is het huidige inkomen voldoende voor je levensstijl?
Ja, het inkomen is ruim voldoende en ik spaar flink.
Ja, het inkomen is voldoende, ik hou wat over.
Het inkomen is voldoende, maar ik hou niets over.
Nee, het inkomen is onvoldoende.
Ben je bereid je uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers, zoals ziekte, werkloosheid of overlijden?
Ja, ik ben bereid mijn huis te verkopen.
Ja, ik ben bereid mijn levensstijl enigszins aan te passen.
Nee, ik wil dit risico zoveel mogelijk beperken.
Nee, ik ben niet bereid dit risico te lopen.
Ben je bekend met hypotheekvormen als annuïteitenhypotheek, lineair en aflosvrij?
Ja, ik ben hier goed mee bekend.
Ja, ik ben op hoofdlijnen hiermee bekend.
Nee, ik ben hier niet mee bekend.
Als je kunt kiezen uit de volgende opties, hoe lang wil je dan de rente van je hypotheek vastzetten?
Variabele rente, 1 maand.
Een vaste rente tussen de 1 en de 3 jaar.
Een vaste rente tussen de 5 en de 10 jaar.
Een vaste rente tussen de 12 en de 30 jaar.
Wat is je voorkeur met betrekking tot het aflossen van je hypotheek (voor pensionering)?
Dan moet de hypotheek volledig zijn afgelost.
Dan moet de hypotheek gedeeltelijk zijn afgelost.
Dan wil ik in de woning kunnen blijven wonen.
Ik los de hypotheek liever helemaal niet af.
Wat is je voorkeur met betrekking tot het aflossen van je hypotheek bij overlijden?
Dan moet de hypotheek volledig zijn afgelost.
Dan moet de hypotheek gedeeltelijk zijn afgelost.
Dan wil ik in de woning kunnen blijven wonen.
Ik los de hypotheek liever helemaal niet af.
